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在今年的農(nóng)機(jī)市場中，聽到最多的詞匯恐怕非“斷崖”“寒冬”莫屬。經(jīng)過了黃金十年，自2015年開始，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展開始進(jìn)入調(diào)整期，今年的震蕩尤甚。受到種植業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策持續(xù)調(diào)整、國Ⅱ升國Ⅲ等因素影響，農(nóng)機(jī)市場競爭更趨激烈，而這也直接導(dǎo)致農(nóng)機(jī)各個(gè)板塊此消彼長。那么，上半年我國農(nóng)機(jī)市場究竟呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展態(tài)勢？即將到來的“三秋”是否會使農(nóng)機(jī)市場有所回暖？未來我國農(nóng)機(jī)企業(yè)又將有哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？
1 插秧機(jī)與烘干機(jī)逆勢增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對規(guī)模以上農(nóng)機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年1～5月份，大型拖拉機(jī)產(chǎn)量同比下滑18.25%，中型拖拉機(jī)下滑8.03%，小型拖拉機(jī)下滑8.37%，谷物收獲機(jī)下滑4.51%，玉米收獲機(jī)下滑1.68%?！敖衲?，我們在前幾個(gè)月對黑龍江、吉林、遼寧、安徽、浙江、山東、四川等地部分流通企業(yè)進(jìn)行走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，銷售同比普遍下滑30%以上，有的甚至達(dá)到50%以上。銷量下滑的主要品類正是前幾年熱銷的主導(dǎo)產(chǎn)品——大中型拖拉機(jī)、玉米收獲機(jī)、小麥?zhǔn)斋@機(jī)等?！敝袊r(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會副會長王玉獅告訴記者。數(shù)據(jù)顯示，原本應(yīng)該是農(nóng)機(jī)銷售旺季的春耕季節(jié)，市場表現(xiàn)卻十分冷淡。
“今年1～5月份，大中輪拖行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量13.22萬臺，同比下降23.1%，其中，出口0.92萬臺，同比下降7.5%，中輪拖下滑超出大輪拖14.2個(gè)百分點(diǎn)。小輪拖行業(yè)降勢不減，1～5月份銷量7.58萬臺，同比下降21.8%。”中國一拖集團(tuán)有限公司市場部部長寇海峰介紹，“1～5月份，大輪拖生產(chǎn)前三家企業(yè)銷量合計(jì)市場占有率為52.8%，同比下降7.6個(gè)百分點(diǎn)，由于進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域的大輪拖生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，行業(yè)集中度呈下降趨勢。同樣，中輪拖生產(chǎn)前三家企業(yè)在今年上半年的市場占有率為52.5%，同比降低4.4個(gè)百分點(diǎn)，價(jià)格競爭成為中輪拖主要競爭手段?！?/p>
盡管大中型拖拉機(jī)市場都在下降，為何中輪拖下降幅度大于大輪拖呢？據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會副秘書長張華光分析，中輪拖主要滿足一家一戶自己使用的需求，糧價(jià)與收成是影響農(nóng)民購買的主要因素，近兩年糧價(jià)下降，無疑造成了農(nóng)民對中輪拖購買力下降。而大輪拖主要用于農(nóng)機(jī)合作社等進(jìn)行服務(wù)作業(yè)，是投資行為，購買大輪拖無疑是提高回報(bào)率的手段。
今年上半年，收獲機(jī)銷量也經(jīng)歷了斷崖式下降，據(jù)寇海峰介紹，1～5月份，收獲機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量5.41萬臺，同比下降22.3%。
拖拉機(jī)與收獲機(jī)作為農(nóng)機(jī)市場主流產(chǎn)品，其銷量大幅下降，無疑代表了農(nóng)機(jī)行業(yè)正在過嚴(yán)冬。然而，嚴(yán)冬不代表全軍覆沒，“1～5月份，插秧機(jī)市場在各種利好因素支持下，呈現(xiàn)穩(wěn)健運(yùn)行、小幅攀升的發(fā)展特點(diǎn)，成為主流市場中唯一亮點(diǎn)。截至5月底，累計(jì)銷售各種插秧機(jī)8.74萬臺，同比小幅攀升3.27%。”張華光告訴記者，“除了插秧機(jī)之外，烘干機(jī)市場依然保持快速增長勢頭，截至6月末，全國累計(jì)銷售烘干機(jī)9.86萬臺，同比增長37.33%?！庇纱丝梢?，插秧機(jī)與烘干機(jī)成為農(nóng)機(jī)行業(yè)嚴(yán)冬中的一股暖流。
2 大中拖及收獲機(jī)市場或小幅增長
農(nóng)機(jī)市場經(jīng)過了上半年的低迷，下半年是否會回暖成為行業(yè)普遍關(guān)心的問題。畢竟下半年包括“三秋”、深松等農(nóng)機(jī)作業(yè)重頭戲，這也許會為市場提供一些機(jī)會。
“受國Ⅲ切換影響，2015年下半年、2016年上半年市場形成兩次對國Ⅱ機(jī)械產(chǎn)品的需求透支，加重了今年春季拖拉機(jī)市場的低迷狀態(tài)，消費(fèi)者對國Ⅲ產(chǎn)品質(zhì)量、維修、成本等存在的顧慮，加重了用戶及部分企業(yè)觀望情緒。”在寇海峰看來，國Ⅲ切換嚴(yán)重影響了今年上半年主機(jī)銷售。然而，張華光卻認(rèn)為，去年大中拖市場下滑，恰恰為今年市場增長提供了必要條件?！吧习肽陮ν侠瓩C(jī)需求集中在中輪拖，下半年進(jìn)行的深松作業(yè)需要大輪拖，因此，我對下半年大輪拖市場看好。8～9月份，大中拖市場預(yù)計(jì)會有所回升。另外，大型農(nóng)機(jī)具市場增長也會在一定程度上拉動(dòng)大輪拖市場，用戶更新?lián)Q代農(nóng)機(jī)產(chǎn)品也將成為支撐市場的重要力量?！睆埲A光表示。
另外，據(jù)張華光判斷，在下半年至明年，聯(lián)合收割機(jī)市場或?qū)⒂行》鲩L，他說，“玉米收獲機(jī)、青貯機(jī)、經(jīng)濟(jì)作物收獲機(jī)等市場或?qū)⒊尸F(xiàn)不同程度的增勢，從而拉動(dòng)整個(gè)市場小幅攀升?！比欢?，這并不意味著所有類型的收獲機(jī)產(chǎn)品銷量都會增加?！坝捎谑袌鲲柡汀⒏轮芷陂L、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼支撐力減弱等因素影響，2017年輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)市場支撐力不強(qiáng)，6月份可以視為其收官之戰(zhàn)，大幅滑坡已成定局。相比之下，履帶式聯(lián)合收割機(jī)市場競爭局勢較為穩(wěn)定，尤其是近些年各個(gè)區(qū)域正在推動(dòng)‘旱改水’工程，對履帶式聯(lián)合收割機(jī)市場產(chǎn)生強(qiáng)大支撐。另外，履帶式聯(lián)合收割機(jī)一機(jī)多用也為其市場打開了另外一扇窗口。下半年，東北地區(qū)水稻也進(jìn)入收獲階段，這也為履帶式收割機(jī)提供了一個(gè)有力的市場支撐?！睆埲A光分析。
下半年，各省的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策也紛紛落地，這對于拉動(dòng)下半年農(nóng)機(jī)市場是最有利的支撐。“截至6月12日，全國已經(jīng)發(fā)布農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施方案的省份23個(gè)，發(fā)布農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度公告的省份27個(gè)，處于農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額度公示階段的省份3個(gè)?！笨芎７甯嬖V記者，“部分省份對政策鼓勵(lì)或薄弱環(huán)節(jié)農(nóng)機(jī)進(jìn)行敞開補(bǔ)貼，政策落地，可以促使有意愿購買農(nóng)機(jī)卻又持觀望態(tài)度的客戶付諸行動(dòng)?！?/p>
3 未來企業(yè)機(jī)遇在何處
“黃金十年的高速發(fā)展，傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品保有量居高不下，有的已經(jīng)接近飽和；我國農(nóng)機(jī)化發(fā)展進(jìn)入攻堅(jiān)階段，剩下的屬于不容易實(shí)現(xiàn)的啃骨頭階段，發(fā)展速度自然緩慢；2016年，農(nóng)機(jī)企業(yè)為消化國Ⅱ庫存，高強(qiáng)度、大密度進(jìn)行產(chǎn)品促銷，透支了2017年的市場；糧價(jià)下跌，農(nóng)民收入減少，降低了購買能力；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼今年總體降低了50億元。從企業(yè)的角度，流通企業(yè)傳統(tǒng)觀念依舊較重，不適應(yīng)新的變化，從今年一些企業(yè)的運(yùn)行情況來看，凡是那些前幾年就進(jìn)入經(jīng)濟(jì)類作物、設(shè)施農(nóng)業(yè)、畜牧養(yǎng)殖等設(shè)備領(lǐng)域的流通企業(yè)，日子相對好過得多，但是這些企業(yè)畢竟是少數(shù)。”王玉獅表示。
“《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》其中一項(xiàng)重要內(nèi)容是在全國開展主要農(nóng)作物生產(chǎn)全程機(jī)械化推進(jìn)行動(dòng)，明確定位在水稻、玉米、小麥、馬鈴薯、棉花、油菜、花生、大豆、甘蔗9大作物，聚焦在耕整地、種植、收獲、植保、烘干、秸稈處理6個(gè)主要環(huán)節(jié)。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策也正在向這些薄弱環(huán)節(jié)裝備傾斜?！蓖跤癃{強(qiáng)調(diào)，“隨著農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的繼續(xù)實(shí)施，未來綠色、生態(tài)、高效、環(huán)保型農(nóng)機(jī)具，以9大作物、6大薄弱環(huán)節(jié)所需的農(nóng)機(jī)具將會迎來新的發(fā)展契機(jī)。”
隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速，我國農(nóng)機(jī)大型化、高端化趨勢不會變，供給側(cè)改革將進(jìn)一步強(qiáng)化此趨勢。然而，短時(shí)間內(nèi)農(nóng)機(jī)市場增幅趨緩趨勢也不會變。“目前我國農(nóng)機(jī)化存在著幾方面不足：大眾產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品不足；糧食作物機(jī)械相對過剩，經(jīng)濟(jì)作物和養(yǎng)殖業(yè)機(jī)械不足；耕種收機(jī)械相對過剩，收獲后處理機(jī)械不足；平原機(jī)械相對過剩，山區(qū)丘陵機(jī)械不足等。而這些不足也將為農(nóng)機(jī)企業(yè)提供未來發(fā)展的發(fā)力點(diǎn)?！币虼?，張華光提醒農(nóng)機(jī)企業(yè)，小眾市場來臨是一種必然。
隨著消費(fèi)檔次的提升和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，消費(fèi)者更愿意選擇高附加值的產(chǎn)品，所以，未來企業(yè)可以關(guān)注一機(jī)多用與舒適性，但是，這對于老化、創(chuàng)新不足的產(chǎn)品來說是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。另外，寇海峰還提醒農(nóng)機(jī)企業(yè)，“近年來，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)受到國家、各省市和農(nóng)機(jī)企業(yè)普遍重視，促進(jìn)了智能農(nóng)機(jī)快速發(fā)展。自動(dòng)駕駛、無人駕駛、深松監(jiān)測、農(nóng)機(jī)調(diào)度、遠(yuǎn)程控制等技術(shù)將逐漸得到應(yīng)用，這需要農(nóng)機(jī)企業(yè)不斷提升科研能力。同時(shí)，農(nóng)機(jī)企業(yè)還要不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈條，形成耕種管收一體化發(fā)展優(yōu)勢，為用戶提供成套農(nóng)業(yè)裝備?！?/p>
“農(nóng)機(jī)行業(yè)永遠(yuǎn)是個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)，只要農(nóng)業(yè)存在，農(nóng)機(jī)就不會消失。變化的只是農(nóng)機(jī)的內(nèi)涵、農(nóng)機(jī)服務(wù)方式等等。”王玉獅表示，“近期看總體發(fā)展速度雖然放緩，但結(jié)構(gòu)性、區(qū)域性發(fā)展機(jī)會仍然很多，能否抓住這些機(jī)遇，取決于企業(yè)適應(yīng)市場的能力。終端服務(wù)能力提升是農(nóng)機(jī)流通企業(yè)長盛不衰的核心競爭力。在今天，單純依靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式生存的企業(yè)生存空間會越來越小，有品牌的農(nóng)機(jī)流通企業(yè)將會在與廠家的合作中享受更多的資源，沒有品牌的企業(yè)則會錯(cuò)失更多發(fā)展機(jī)會。農(nóng)機(jī)流通企業(yè)要圍繞主業(yè)不斷創(chuàng)新商業(yè)、服務(wù)模式，創(chuàng)新渠道經(jīng)營與管理?！?/p>
因此，農(nóng)機(jī)市場“嚴(yán)冬”對于企業(yè)來說也是一個(gè)厚積薄發(fā)的好機(jī)會。